下周决策的关键
全球投资者的关注焦点其实不是中东局势，而是新任美联储主席沃什的下一步的动作。虽然中东局势也很重要，但只是通过石油价格影响经济，而不如美联储主席的加息或者降息动作/美元周期对全球资本市场的影响更加直接，因为大家对沃什下一步决策的担心，所以市场从之前的AI基建交易，一下子切换到美联储和美国通胀担忧。对此，我讲一下自己的观点：从以往其人的表述来看，沃什的核心观点是降息+缩表。由于4月美通胀数据有点高，降息概率很低。
至于市场担心的加息，我认为目前美债务规模庞大，大致是每100天增加1万亿美元债务，加息会增加美联储利息支出，目前美通胀率还未失控，所以最近也不会加息，综合以上判断，我们判断沃什会按兵不动，如此情况下，大盘属于短期调整，未来市场会对沃什脱敏，回归正常节奏，AI基建大概率未来还会卷土重来，真正的担心是6月的半年报预告，那时才是检验AI概念炒作能否变成利润的时候。
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